investujte jako dolaroví milionáři
Služby pro privátní, institucionární investory a family office.
Naše odměna se odvíjí od výkonu Vašeho portfolia, nespokojíme se s průměrem.
Nadstandardní pojištění vkladu
Specialista na alternativní domácí a zahraniční investice
Wealth management nejvyšších západních standardů









OCCAM za Vás vyhledává výhodné investiční příležitosti

Vytváříme stabilní a spolehlivé investiční příležitosti, které odpovídají Vašim potřebám
Naše služby jsou přizpůsobeny potřebám institucionálních investorů, jako města, obce, bytová družstva, neziskové organizace a nadace.
Poskytujeme aktivní správu portfolií a majetku s přístupem k alternativním investičním produktům, které zajišťují větší diverzifikaci, bezpečnost a potenciál výnosu. Naším cílem je minimalizovat administrativní zátěž klientů a zajistit jim maximální komfort při správě jejich investic. S tím souvisí nadstandardní pojištění vkladů ve výši 17 milionů EUR a možnost využití úvěru se zajištěním cenných papírů k vytvoření likvidity
Jsme partnerem pro privátní investory, kteří hledají stabilní a dlouhodobé zhodnocení svého kapitálu. Rozumíme vašim individuálním potřebám a cílům, a proto vám přinášíme přístup k investičním příležitostem s vysokým potenciálem.
Naší prioritou je bezpečnost, transparentnost a růst. Kombinujeme zkušenosti s inovativním přístupem, abychom zajistili, že vaše investice budou nejen dobře spravované, ale také efektivní. S souvísí nadstandardní pojištění účtu ve výši 3 mio EUR a možnost využití úvěru se zajištěním cenných papírů k zajištění likvidity.
S námi získáte více než jen správu kapitálu – získáte spolehlivého partnera, který stojí na vaší straně na každém kroku investiční cesty. Společně budujeme úspěch.
Jsme zde, abychom podpořili rodinné investice a zajistili, že váš majetek bude efektivně spravován a dlouhodobě zhodnocován. Naše služby v oblasti family office jsou navrženy tak, aby reflektovaly jedinečné potřeby a cíle vaší rodiny.
Poskytujeme komplexní správu majetku, od investičních strategií až po ochranu a plánování pro další generace. Díky Individuálnímu přístupu vytváříme řešení, která vám umožní soustředit se na to, co je pro vás nejdůležitější – na rodinu a její budoucnost.
S námi získáte partnera, který rozumí hodnotě vašich aktiv a je připraven vám pomoci je zodpovědně spravovat a rozvíjet. Jsme Váš klíč k finanční stabilitě a rodinnému úspěchu.
O nás
Jsme licencovaným investičním zprostředkovatelem, tedy subjektem regulovaným Českou národní bankou a vyhledáváme příležitosti a partnery, kteří splňují naše vysoké nároky na nadstandardní výnosy při zachování maximální bezpečnosti vašich financí. Naše strategie přesahují tradiční akciové a finanční trhy. Našim klientům zpřístupňujeme produkty a příležitosti, které nejsou běžně dostupné na českém trhu, a pomáháme efektivně minimalizovat rizika, jako jsou vysoká volatilita či výrazné ztráty.
Portfolia našich klientů jsou pečlivě diverzifikována. Doporučujeme pouze ty projekty, které prošly naší důkladnou analýzou a o kterých máme detailní informace. Všechny reálné investice jsou transparentní – klienti je mohou vidět nebo dokonce navštívit. Správu těchto projektů a produktů vždy zajišťují špičkoví odborníci s dlouholetými zkušenostmi.
Zprostředkováváme přístup k exkluzivním zahraničním investičním nabídkám, které jsou běžně dostupné pouze velkým investičním skupinám, bankám nebo elitním privátním investorům. Mnohé z těchto neveřejných investic nabízejí atraktivní výnosy, které nejsou přímo závislé na výkyvech finančních trhů.
Partneři OCCAM

Minimální závislost mezi hodnotou současného umění a finančními trhy
OCCAM investiční strategie
Investiční strategie OCCAM je vystavěna na rovnováze mezi nadstandardním výnosem a riziky spojenými s investováním.
Omezování ztrát
Předpokladem nadstandardních výnosů jsou minimální ztráty. Sledujeme dění na trzích, reagujeme a klientům doporučujeme jak zajišťovat investice proti rizikům. Při ztrátě 50 % musí portfolio vydělat 100 %, aby se dostalo na původní hodnotu.
Aktivní péče o kapitál
Aktivní řízení v průběhu času je důležité pro bezpečnou maximalizaci výnosů a silnou ochranu Vašich aktiv. Finanční trhy jsou pod vlivem ekonomického vývoje, politiky a dalších jevů. Reálná aktiva jsou stabilnější. Některé strategie jsou účinnější v dobách růstu, další v době stagnace. V recesi a při krizích bývá nejlepší dobře uložená hotovost, ochrana hodnoty majetku a čekání na vhodné příležitosti.
Zahraniční partnerství
Upřednostňujeme zahraniční trhy, spolupracujeme se zahraničními partnery, kteří jsou prověřeni časem a krizemi. Využíváme nejmodernějších obchodních platforem na trhu.
Alternativní příležitosti
Nacházíme zahraniční příležitosti, které se k českým investorům jinak nedostanou. Navštěvujeme zahraniční konference, spolupracujeme s firmami, které přináší špičkové investiční příležitosti.
Střídmá diverzifikace
Přílišná diverzifikace normalizuje výnos. Tomu předcházíme pečlivým výběrem těch nejlukrativnějších příležitostí.
Santalový olej, skryté bohatství jedné z nejdražších dřevin na světě

OCCAM investiční portfolia
Konzervativní
- Minimální kolísání, volatilita do 6-ti %
- Portfolio tvořené převážně pevně úročenými nebo jinými konzervativními produkty
- Maximalní podíl akciových instrumentů 20%, může být snížen na 0%
- Minimální investiční horizont jsou 3 roky
- Výnosy pokryjí inflaci
- Plánované výnos 2 – 5 % p.a. v 5-ti letém horizontu
- Částečná likvidita do jednoho měsíce
MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO KONZERVATIVNÍHO PORTFOLIA
peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, dluhopisové fondy
smíšené fondy, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)
ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), emerging markets
Rentiérské
- Nízké kolísání, volatilita do 10-ti %
- Portfolio tvořené převážně konzervativními produkty
- Maximalní podíl akciových instrumentů do 40-ti %, může klesnout na nulu
- Minimální investiční horizont je 5 let
- Výnosy překonávají inflaci
- Plánované výnos 3 – 6 % p.a. v 5-ti letém horizontu
- Možná pravidelná výplaty renty z portfolia
- Částečná likvidita do jednoho měsíce
MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO RENTIÉRSKÉHO PORTFOLIA
peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, dluhopisové fondy
smíšené fondy, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)
ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), emerging markets
Růstové
- Minimální kolísání, volatilita do 15-ti %
- Portfolio tvořené převážně smíšenými produkty
- Maximalní podíl akciových instrumentů do 60-ti %, může klesnout na nulu
- Minimální investiční horizont je 5 let
- Výnosy překonávají inflaci
- Plánované výnos 4 – 8 % p.a. v 5-ti letém horizontu
- Částečná likvidita do jednoho měsíce
MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO RŮSTOVÉHO PORTFOLIA
peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, dluhopisové fondy
smíšené fondy, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)
ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), emerging markets
Aktivní
- Volatilita do 20-ti %
- Portfolio tvořené převážně smíšenými a akciovými produkty
- Maximalní podíl akciových instrumentů do 80-ti %, může klesnout na nulu
- Minimální investiční horizont je 5 let
- Výnosy překonávají inflaci
- Plánované výnos 5 – 10 % p.a. v 5-ti letém horizontu
- Částečná likvidita do jednoho měsíce
MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO AKTIVNÍHO PORTFOLIA
peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, dluhopisové fondy
smíšené fondy, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)
ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), emerging markets
Dynamické
- Volatilita přes 20 %
- Portfolio tvořené převážně dynamickými produkty
- Maximalní podíl akciových instrumentů je 100 %, může klesnout na nulu
- Minimální investiční horizont je 5 let
- Výnosy vysoko překonávají inflaci
- Plánované výnos 7 – 12 % p.a. v 5-ti letém horizontu
- Částečná likvidita do jednoho měsíce
MODELOVÁ DIVERZIFIKACE PRŮMĚRNÉHO DYNAMICKÉHO PORTFOLIA
peněžní fondy, nemovitostní fondy, termínované vklady, spořící účty, dluhopisové fondy
smíšené fondy, hedge fondy, alternativní investice (fondy AIF - nemovitosti, infrastruktura, energie)
ETF, akciové fondy, alternativní investice (AIF fondy), emerging markets

Private Equity: růst, který není náhoda, ale strategie
Spolupracujeme s nezávislými silnými partnery v Evropě a v USA
Bezpečnost
Vklady investorů jsou nadstandardně pojištěny na 3 mil. € nad rámec zákonného pojištění vkladů ve výši 100 tis. €.
Unikátní koncept
Díky našim pokročilým finančním nástrojům máte vždy dostupnou významnou část hotovosti. Zahraniční partner umožňuje našim klientům poskytnutí úvěru se zástavou cenných papírů.
Pravidelné investování
Poskytujeme možnost investování do dlouhodobých investičních produktů (DIP) a tím si zajistit rezervu na stáří.
Nakupujte veškeré investiční instrumenty z jednoho místa

Zajímá Vás více?
Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů a následnou komunikací v souvislosti s poskytováním našich služeb dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR).